Conseil en gestion du patrimoine de proximité dans la région de Perpignan
Le métier de consultant en gestion de patrimoine : Un accompagnement sur mesure pour réaliser vos projets de vie
A chaque étape de votre vie financière, je vous accompagne pour sécuriser, optimiser et faire fructifier vos actifs. Que vous soyez un particulier ou un chef d’entreprise, mon objectif est de vous offrir une approche personnalisée, adaptée à vos besoins et à vos ambitions.
Je propose un suivi sur mesure afin de vous aider à préparer votre retraite, protéger votre famille, et optimiser la transmission de votre patrimoine. Ensemble, nous élaborons des solutions adaptées pour atteindre vos objectifs, tout en tenant compte des évolutions de votre situation personnelle et du cadre légal.
En choisissant de travailler ensemble, vous bénéficiez d’un partenaire de confiance, engagé à vos côtés pour vous offrir des conseils indépendants et une vision stratégique. Parce que chaque projet est unique, je mets mon expertise à votre service pour vous aider à construire l’avenir que vous souhaitez.
Qui suis-je ?
Avec plus de 20 ans d’expérience en gestion et management d’entreprise dans la fonction publique, je me suis spécialisée dans l’accompagnement au changement au sein d’organisations d’envergure, à Montpellier, Lyon et Toulouse. Mon parcours académique en droit, économie et gestion, renforcé par un double Master en management socio-économique, a soutenu ce parcours riche en interventions de terrain.
Aujourd’hui, j’ai choisi de m’installer entre Perpignan et Prades, un territoire que j’apprécie pour sa qualité de vie et son dynamisme local. Cette transition me permet non seulement de retrouver un équilibre personnel mais aussi de contribuer activement au tissu économique de la région.
En tant que consultante en gestion de patrimoine, certifiée IOBSP, MIA et Agents liés, je propose des conseils adaptés aux particuliers et aux entreprises du territoire, avec une approche de proximité, pour répondre à leurs enjeux patrimoniaux spécifiques.
Ma démarche
Avec une approche axée sur l’écoute et la proximité, j’offre un accompagnement personnalisé et des solutions patrimoniales complètes pour atteindre chacun de vos objectifs. Je serai votre interlocutrice privilégiée pour l’élaboration et le suivi de vos actions. Nos rendez-vous, qu’ils soient pour une première étude ou pour le suivi de vos investissements, vous sont totalement offerts – aucun honoraire ne vous sera facturé. Mon engagement envers votre satisfaction fait de votre recommandation la plus belle des récompenses, favorisant une relation durable et exclusive.